تدور القصة حول الأرستقراطية الإنكليزية، السيدة "سارة أشلي" ("نيكول كيدمان")، التي تقطع نصف العالم لمواجهة زوجها الضال وبيع أصول غير عادية متمثلة في مزرعة ماشية تبلغ مساحتها مليون فدان في مناطق نائية أسترالية تسمى "فاراواي داونز". بعد وفاة زوجها، يخطط بارون الماشية الأسترالي القاسي، الملك "كارني" ("براين براون")، للاستيلاء على أرضها، وتنضم على مضض إلى راعي الماشية القاسي ("هيو جاكمان") لحماية مزرعتها. تُستكشف قصة المغامرة الرومانسية الجارفة عبر عينيّ الشاب "نولا" (الممثل الجديد "براندون والترز")، وهو طفل أسترالي ثنائي العرق من السكان الأصليين وقع في فخ السياسة العنصرية الصارمة التي تنتهجها الحكومة والتي يشار إليها الآن باسم "الأجيال المسروقة". يختبر الثلاثي معاً أربع سنوات تغير حياتهم، وعلاقة حب بين السيدة "أشلي" و"دروفر"، وتأثيراً لا مفر منه للحرب العالمية الثانية على شمال "أستراليا".