يأخذ المخرج "جون كارز" في فيلمه الأول فن الرسوم المتحركة في اتجاه جديد وجريء. يتتبع الفيلم القصير قصة شاب وحيد في منتصف القرن في مدينة "نيويورك"، يأخذ مصيره منعطفًا غير متوقع بعد لقاء بالصدفة مع امرأة جميلة خلال تنقلاته الصباحية. يحصل الشاب المقتنع بأن فتاة أحلامه قد ذهبت إلى الأبد على فرصة ثانية عندما يراها على الناحية الأخرى من الشارع حيث يوجد مكتبه. باستخدام قلبه وخياله وكومة من الأوراق لجذب انتباهها فقط، فإن جهوده لا تتناسب مع ما تخبئه له الأقدار.