Tento klasický animovaný příběh Mickeyho z roku 1938 inspirovaný pohádkou bratří Grimmů zastihuje našeho hrdinu (namluveného Waltem Disneyem) v situaci, ve které bojuje s ohromně velkým „problémem“.
Děj příběhu se odehrává ve středověku. Krejčí Mickey Mouse je samotným králem pověřen, aby zabil obra, což se mu po mnoha problémech konečně i podaří a obra sešije. Za odměnu získává ruku princezny Minnie.