I løbet af sommerferien udforsker 14-årige Darious grænserne for sin manddom gennem voldsomme interaktioner med Malcolm, hans strenge far, og et spirende mentorforhold med den mystiske dagdriver Porter. Da Darious finder ud af Porters sande identitet, bliver han kastet ind i en konflikt mellem de to mænd, der risikerer at splitte hans familie ad.