En ensom pebermø afslører mere om sit eget bitre liv, end hun indser, da hun forsøger at fortælle den sande historie om sin bedste venindes affære med en teenageelev.
Oscar®-vinderne Judi Dench og Cate Blanchett giver en fantastisk underholdende og Oscar-nomineret præstation i denne sexede, stilfulde thriller. Judi Dench fascinerer som Barbara Covett – en lærer, der styrer sin klasse med hård hånd, men samtidig lever et desperat, ensomt liv udenfor. Men så møder hun den strålende nye kunstlærer Sheba Hart (Blanchett). I starten er Barbara himmelhenrykt over at have fundet en åndsfælle, men opdager så, at Sheba har en affære med en teenageelev, hvorefter hendes jalousi og vrede kommer ud af kontrol.