Da et omrejsende tivoli kommer til byen, møder Melinda en hævntørstig tryllekunstners ånd, der mener, at hans dødsfald under et undervandsstunt ikke var en ulykke, men snarere var planlagt at hans jaloux bror. Da Melinda finder ud af, hvad der gik forud for hans død, får hun en overraskende mistanke om, at ikke alt er, som det ser ud til.