Upanantas største dragerytter forsvinder midt i en afgørende kamp. Uden ham er verden dødsdømt. Den uerfarne dragerytter Thaim tager ud for at finde ham i en anden verden, hvor lyvende drager kun findes i gymnasieeleven Nagis drømme.
Upananta er en fantastisk verden fuld af svævende øer og dragerytter, men alt dette er ved at gå under Øer falder ud af himlen, og den onde Jairo er ustoppelig. Kun den store helt Aktha kan redde verden. Men da Aktha pludselig forsvinder fra slagmarken, sætter den uerfarne dragerytter Thaim sig for at finde ham. Thaims søgen fører ham til en anden verden, hvor flyvende drager kun findes i gymnasieeleven Nagis drømme.
Sekvenser med blinkende lys eller mønstre kan give anfald hos lysfølsomme personer.