På den første etape af sin storslåede rejse tværs igennem Sydamerika kæmper Hazen Audel sig vej igennem sumpe fyldt med slanger og ned ad et dødeligt vandfald for at deltage i en jagt og et høstmåltid.
Opdagelsesrejsende Hazen Audel tackler den mægtige atlantiske skov på den første etape af sin storslåede rejse tværs igennem Sydamerika. Mens han kæmper sig vej igennem sumpe fyldt med slanger og ned ad et dødeligt vandfald, følger Hazen solen mod vest til Guaraní-folkets territorium. Her spiller han en vigtig rolle i en traditionel vildtjagt, før han slutter sig til landsbybeboerne i et rituelt høstfestivalsmåltid.