Shinpei Ajiro, hvis barndomsven Ushio Kofune er død, vender tilbage til sin hjemby for første gang i to år. Hans bedste ven, Sou Hishigata, mistænker, at der stikker noget under med hensyn til Ushios død, og at en anden kan dø næste gang.
En spændingsfyldt sommer-sci-fi-historie, der finder sted på en lille ø, starter med Shinpei Ajiro, hvis barndomsven Ushio Kofune er død. Shinpei vender tilbage til sin hjemby for første gang i to år for at deltage i begravelsen. Hans bedste ven, Sou Hishigata, mistænker, at der stikker noget under med hensyn til Ushios død, og at en anden kan dø næste gang. Et uhyggeligt varsel høres, da en hel nabofamilie pludselig forsvinder den følgende dag. Desuden antyder Mio fremkomsten af en "skygge" tre dage før Ushios død.