Από τον μεγάλο παραμυθά Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έρχεται ένα απόκοσμο παραμύθι που διαδραματίζεται στην Αμερική της δεκαετίας του '60, όπου η ζωή μιας γυναίκας αλλάζει για πάντα όταν ανακαλύπτει ένα μυστικό πείραμα.
Από τον μεγάλο παραμυθά Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έρχεται αυτό το αλλόκοτο παραμύθι που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου της Αμερικής της δεκαετίας του '60. Παγιδευμένη σε μια απομονωμένη ζωή σε ένα κρατικό εργαστήριο υψηλής ασφάλειας, η Ελάιζα, μια μουγκή επιστάτρια (Σάλι Χόκινς), ανακαλύπτει ένα άκρως απόρρητο πείραμα. Από εκεί, ξεκινά ένα απροσδόκητο ταξίδι μεταμόρφωσης και αγάπης σε αυτήν τη μαγική ιστορία με συμπρωταγωνίστρια την Οκτάβια Σπένσερ.