Ο παιδικός έρωτας μιας γυναίκας για τον ξάδερφό της, Τζόσεφ Λις, αναζωπυρώνεται με την επιστροφή του, αλλά αναγκάζεται να κάνει μια μοιραία επιλογή, όταν ένας άλλος μνηστήρας γίνεται επικίνδυνα κτητικός.
Το Dreaming of Joseph Lees διαδραματίζεται στο Σόμερσετ το 1958 και είναι η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας, της Εύας, που αρχίζει να βλέπει τη μάλλον μπερδεμένη ζωή της κάτω από ένα ρομαντικό πρίσμα, καθώς φαντασιώνεται τον γοητευτικό ξάδερφό της. Όταν, όμως, ο φίλος της αρχίζει να γίνεται επικίνδυνα κτητικός, αναγκάζεται να διαλέξει ανάμεσα στους δύο.