Η Ιστορία των Κινουμένων Σχεδίων

Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ συζητά την ιστορία των κινουμένων σχεδίων, ξεκινώντας από τον Τ. Στιούαρτ Μπλάκτον και το «Χιουμοριστικές φάσεις αστείων προσώπων» από το 1906, συμπεριλαμβανομένου του «Γκέρτι ο Δεινόσαυρος» (Γουίνσορ ΜακΚέι). Ο συνθέτης της Ντίσνεϊ, Όλιβερ Γουάλας, ο οποίος κάποτε συνόδευε βωβές ταινίες παίζοντας εκκλησιαστικό όργανο στις κινηματογραφικές αίθουσες, αναδημιουργεί μια σκηνή με ένα καρτούν «Κόκο ο Κλόουν».