Βασισμένο στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα, αυτό το δυνατό δράμα με πρωταγωνιστές τη Ρις Γουίδερσπουν και τον Ρόμπερτ Πάτινσον αφηγείται την ιστορία ενός φοιτητή Κτηνιατρικής που ερωτεύεται μια σταρ του τσίρκου.
Όταν ο νεαρός Τζέικομπ Τζανκόφσκι, που πρόσφατα έμεινε ορφανός και μόνος, πηδά σε ένα διερχόμενο τρένο, μπαίνει σε έναν κόσμο φρικιών, περιπλανώμενων και απροσάρμοστων σε ένα τσίρκο δεύτερης κατηγορίας που αγωνίζεται να επιβιώσει κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης. Ο Τζέικομπ, φοιτητής Κτηνιατρικής, αναλαμβάνει τη φροντίδα των ζώων του τσίρκου. Εκεί γνωρίζει τη Μαρλίνα, την όμορφη νεαρή σταρ της ιππασίας που είναι παντρεμένη με τον Όγκαστ, έναν χαρισματικό αλλά διεστραμμένο εκπαιδευτή ζώων. Γνωρίζει επίσης τη Ρόζι, έναν ελέφαντα που μοιάζει ανεκπαίδευτος μέχρι να ανακαλύψει έναν εκπληκτικό τρόπο να την πλησιάσει.