En alguna parte, en ese inmenso océano negro que es el cosmos, hay una isla de colinas de "tierra" roja, a la que Ángel llega con la misión de fumigar y acabar así con la plaga de cochinilla que produce en el vino un extraño sabor a "tierra".
A un pueblo remoto de tierra roja llega un hombre para fumigar una plaga de insectos. Allí, bajo un cielo eléctrico, conoce a dos mujeres que le ayudarán a resolver su desdoblamiento de personalidad.