Regina y el Sr. Gold intentan dilucidar cómo usar el llameante orbe de los sueños para traer a Mary Margaret y a Emma de vuelta a Storybrooke. Mientras tanto, Cora hace todo lo humanamente posible por robar la brújula.
Cora hace lo imposible por arrebatarles la brújula a Mary Margaret y a Emma con el ánimo de hallar el acceso a Storybrooke. Mientras, para proteger a Henry de peligros ulteriores, Regina y el Sr. Gold deben poner en peligro la vida de David al tratar de ponerle en contacto con Mary Margaret, a través de los reinos, para darle información vital que pudiera ayudarlas a ella y a Emma a regresar mediante el portal a Storybrooke.