Las olas forman sirenitos que son llamados a un circo acuático en el fondo del mar. Allí interactúan con un desfile de caballitos de mar, estrellas y otras criaturas marinas antes de desaparecer en la superficie de la que surgieron.
Walt Disney contó con la ayuda de sus antiguos compañeros Hugh Harman y Rudy Ising para crear una entrega de Silly Simphonies bajo el agua. Las olas forman sirenitos que son llamados a un circo acuático en el fondo del mar. Allí interactúan con un desfile de caballitos de mar, estrellas y otras criaturas marinas antes de desaparecer en la superficie de la que surgieron.