Mikki Hiiri, Aku Ankka, Hessu Hopo ja Samu Sirkka tähdittävät näitä kahta animaatioelokuvan osaa. Tule mukaan, kun Samu Sirkka kertoo tarinan sirkuskarhu Bongosta, joka tahtoi vain palata luontoon ystäviensä ja perheensä luokse. Toisessa tarinassa Mikillä, Akulla ja Hessulla on vain yksi papu äärimmäisen kuivuuden vuoksi. Siitä kuitenkin itää valtava taivaaseen asti ulottuva pavunvarsi.
Pennitön ja suruton
Tämä ihastuttava jalokivi sädehtii viehätystä ja on tärkeä Disneyn historiassa. Se oli viimeinen animaatioelokuva, jossa Walt Disney esiintyi Mikki Hiiren äänenä. Lisäksi se on ainoa elokuva, jossa esiintyy neljä Waltin kuuluisinta hahmoa: Mikki Hiiri, Aku Ankka, Hessu Hopo ja Samu Sirkka. Disneyn klassisessa perinteessä on hienoa tarinankerrontaa, unohtumattomia hahmoja, musiikkia ja seikkailuja. Samu Sirkka esittelee nämä kaksi eläväistä tarinaa. Bongo on hassu tarina pienestä sirkuskarhusta, joka todistaa, että sen aivot ja sydän ovat suurempia kuin karhumaisinkaan kiusaaja. Mikki ja pavunvarsi on Disneyn animaatioversio sadusta Jaakko ja pavunvarsi, ja siinä Mikki, Aku ja Hessu kohtaavat Willie-jättiläisen.