The Story of the Animated Drawing

Walt Disney kertoo animaation historiasta, joka alkoi J. Stuart Blacktonin vuoden 1906 Humorous Phases of Funny Faces -piirretystä. Mukana myös Gertie the Dinosaur (Winsor McCay). Disney-säveltäjä Oliver Wallace, joka aikoinaan säesti mykkäfilmejä uruilla elokuvateattereissa, luo uudelleen Koko the Clownin elokuvanäytöksen.