Kun liikkuva huvipuisto saapuu kaupunkiin, Melinda kohtaa kostonhimoisen taikurin hengen, joka uskoo, ettei hänen kuolemansa vedenalaisen tempun aikana ollut onnettomuus, vaan hänen mustasukkaisen veljensä tekosia. Melindan hahmottaessa hänen kuolemaansa johtaneita tapahtumia hän löytää epätodennäköisen epäillyn ja saa huomata, ettei kaikki ole sitä, miltä näyttää.