Upanantan mahtavin lohikäärmeratsastaja katoaa keskellä ratkaisevaa taistelua. Maailma on tuhoon tuomittu ilman häntä. Aloitteleva lohikäärmeratsastaja Thaim lähtee etsimään häntä toisesta maailmasta: paikasta, jossa lentävät lohikäärmeet ja seikkailut ovat olemassa vain lukiolaisen Nagin unissa.
Upananta on fantasiamaailma, jossa on kelluvia saaria ja lohikäärmeratsastajia. Kaunis maailma on tuhon partaalla. Saaret putoilevat taivaalta, ja pahaa Jairoa on mahdoton pysäyttää. Maailman voi pelastaa vain suurin sankari Aktha. Aloitteleva lohikäärmeratsastaja Thaim vannoo löytävänsä sankarin, joka katosi yllättäen taistelukentältä. Etsintä vie Thaimin toiseen maailmaan: paikkaan, jossa lentävät lohikäärmeet ja seikkailut ovat olemassa vain lukiolaisen Nagin unissa.
Ajoittaiset vilkkuvat valot tai kuviot voivat vaikuttaa valoherkkiin katsojiin.