La Montagne ensorcelée

Un véhicule flottant et un portemanteau vivant sont chose courante dans la vie de Tony et Tia Malone, deux jeunes orphelins aux pouvoirs magiques. C'est alors que le millionnaire Aristotle Bolt (Ray Milland) décide de les attirer dans son manoir afin d'exploiter leurs pouvoirs. Mais ils s'échappent et rencontrent un gentil veuf qui les aide à découvrir les mystères de leurs origines. Scènes de tabagisme.