L'histoire du dessin animé

Walt Disney discute de l'histoire de l'animation, en commençant avec J. Stuart Blackton et son animation Humorous Phases of Funny Faces en 1906, et incluant Gertie le dinosaure (Winsor McCay). Le compositeur de Disney, Oliver Wallace, qui accompagnait les films silencieux à l'époque en jouant de l'orgue dans les cinémas, recrée une scène du dessin animé mettant en vedette Koko le clown.