Le retour de Toby la tortue

Max le lièvre et Toby la tortue s'affrontent dans un match de boxe. Max se fâche lorsque Toby se cache dans sa carapace pendant le combat, alors il essaie de tricher en mettant des feux d'artifice dans la carapace de Toby. Le plan se retourne contre lui alors que les feux d'artifice aident Toby à gagner. C'est une suite du court métrage Le Lièvre et la Tortue.