Un sommeil d'ours

Donald Duck est un garde forestier et il endort les ours pour l'hiver. Les ours mettent Humphrey dehors parce qu'il ronfle; il se faufile dans le chalet à Don à plusieurs reprises mais est mis dehors. Humphrey met un bonnet de bébé et convainc les autres ours de l’accueillir en se faisant passer pour un orphelin.