Une aventure musicale qui suit un jeune orphelin qui, avec son dragon invisible, fuit ses cruels gardiens pour aller dans un petit village de pêcheurs du Maine.
Pete fuit ses gardiens et se réfugie dans un village de pêcheurs avec son ami Elliott, un dragon, où ils sont accueillis par Nora. Elliott, qui vole et disparaît à son gré, attire des ennuis à Pete, et l'aventure s'enflamme quand les habitants tentent de capturer le dragon, avant de comprendre qu'il pourrait bien être la seule solution à un problème imprévu. Scènes de tabagisme.