Après avoir entraîné Emma à Storybrooke, Henry essaie désespérément de la convaincre de l'existence du sortilège. Au pays des contes de fées, les personnages vivent dans la peur constante de la méchante reine.
Il y a dix ans, Emma Swan a fait adopter son fils Henry. C'est un choc pour elle lorsque celui-ci, âgé de dix ans, la retrouve à Boston. Le choc est encore plus fort lorsque Henry affirme que les habitants de sa ville, Storybrooke, dans le Maine, sont des personnages de contes de fées piégés dans notre monde par un sort jeté par sa mère adoptive, Regina, qui serait, selon Henry, la méchante reine. Dans la ville, personne ne semble croire Henry, qui soutient que c'est à cause de Regina, la méchante reine qui leur a fait oublier leur véritable identité. Tandis que Regina essaie de faire triompher le mal, Emma doit accepter son rôle crucial dans le combat contre ce fléau.