Afin de pouvoir adopter un jeune garçon perturbé, un postier célibataire et solitaire doit prouver qu'il a la capacité émotionnelle d'aimer et d'élever un enfant. Il fait tout pour gagner l'affection du garçon, lui démontrant que par sa présence et sa sollicitude, il fait un bien meilleur parent que son père absent.
Le Deuxième Père
Graham Holt est un homme solitaire d'âge moyen qui dirige un bureau de poste dans un petit village d'Angleterre. Lorsque Graham décide d'adopter un fils, James est le jeune garçon perturbé qui lui est confié par Debbie, l'assistante sociale. James a passé plusieurs années en orphelinat depuis le suicide de sa mère et il idéalise son père, John, qui a été envoyé en prison peu de temps après la mort de sa mère. James pourra-t-il apprendre à aimer Graham ? Graham acceptera-t-il de n'être qu'un deuxième père ?