Sous la pluie, dans une ville en effervescence, deux parapluies, l'un bleu, l'autre non, tombent amoureux pour la vie dans « The Blue Umbrella ».
Une nouvelle heure de pointe débute avant que la pluie ne commence à tomber, et la ville s'éveille sous le son de l'eau s'écoulant des gouttières, du sifflement des auvents et des gargouillis des caniveaux. Au cœur de ce décor, deux parapluies, l'un bleu, l'autre non, tombent amoureux pour la vie.