Merbabies

Walt Disney egykori munkatársaival, Hugh Harmannal és Rudy Isinggel dolgozott együtt ennek a víz alatti Silly Symphonynak a megalkotásán. Az óceán hullámaiból tengeri babák születnek, akiket magához vonz egy óceán fenekén elterülő játszótér, ahol részt vesznek egy csikóhalakkal, tengeri csillagokkal és más tengeri állatokkal tarkított felvonuláson, mielőtt újra eltűnnének a hullámokban, amikből érkeztek.