Vizet az elefántnak

Amikor az életben céltalanul tengődő, nemrég megárvult Jacob Jankowski felugrik egy mozgó vonatra a 30-as évek nagy gazdasági válságának idején, egy túlélésért küzdő, másodrangú cirkusz tagjai, szörnyszülöttek, vándormadarak és a társadalom perifériáján élők közé kerül. Az állatorvostan-hallgató Jacob feladatot is kap: az állatoknak kell gondját viselnie. Megismerkedik Marlynával, a műlovarnővel, a cirkusz gyönyörű fiatal sztárjával, akinek férje August, a karizmatikus, de sötét lelkű állatidomár. Találkozik Rosie-val is, a látszólag idomíthatatlan elefánttal, s felfedez egy meglepő módszert, amellyel közelebb tud kerülni hozzá.