Amikor Emmára rátalál tíz éve örökbe adott fia, a nő nincs felkészülve annak elfogadására, hogy meseszereplők népesítik be a várost, ahol él, és örökbefogadó anyja nem más, mint a gonosz mostoha.
Egyszer volt, hol nem volt
Emma Swan tíz évvel ezelőtt örökbe adta fiát, Henryt, ezek után megdöbbenti, hogy a tízéves Henry rátalál Bostonban. Ráadásul Henry makacsul hajtogatja, hogy lakóhelye, a Maine állambeli Storybrooke lakói meseszereplők, akiket Henry örökbe fogadó anyja, Regina Mills ejtett ott csapdába, ráadásul Henry szerint ő Hófehérke gonosz mostohaanyja. A városban úgy látszik, senki sem hisz Henrynek, aki szerint ez azért van, mert Regina kitörölte emlékeikből valódi kilétüket. Miközben Regina minden jóságot megpróbál elpusztítani, Emma kénytelen elfogadni, hogy ő a gonosz elleni harc kulcsszereplője.