신화의 시대에 한 십 대 소년이 현자 노인의 도움으로 용을 타게 된다. 소년과 갓 부화한 용은 소년의 삼촌을 죽인 자에게 복수하고, 미모의 전사를 구하며, 폭압적인 왕에 맞서는 저항 세력에 가담한다.