인간 벨라가 자신 때문에 위험해지자 그녀를 떠나기로 결심한 에드워드. 컬렌가가 없는 마을에서 힘든 시간을 보내는 벨라는 친구 제이콥에게 기대고, 둘 사이에는 어느샌가 묘한 감정이 싹트기 시작한다.