보니의 할머니 집으로 여행을 떠나게 된 '토이 스토리' 친구들이 여행 도중 어느 허름한 모텔에서 머물게 되면서 겪는 이야기.
보니의 할머니 집으로 여행을 떠나게 된 '토이 스토리' 친구들이 여행 도중 어느 허름한 모텔에서 머물게 되면서 겪는 이야기. 토이 친구들 중 한 명이 밤중에 사라지고, 남은 친구들은 사라진 친구를 찾아 나서지만 하나둘씩 사라져 가는데…. 할머니 집으로 떠날 보니의 가방 안으로 아침까지 돌아가야만 하는 장난감들의 멋진 모험이 시작된다!