레지나와 골드 씨는 메리 마거릿과 에마를 스토리브룩으로 돌아오게 할 방법으로 위험한 꿈의 세계를 이용할 방법을 알아내려고 한다. 한편 코라는 나침반을 훔치기 위해 수단을 가리지 않는다.
코라는 스토리브룩으로 통하는 입구를 찾기 위해 메리 마거릿과 에마에게서 나침반을 훔치려고 전력을 다한다. 한편 레지나와 골드 씨는 더 큰 위험으로부터 헨리를 보호하기 위해 데이비드의 생명을 위험에 빠뜨려야 한다. 데이비드가 다른 세계의 메리 마거릿과 연결되어 그녀와 에마가 포털을 통해 스토리브룩으로 돌아오는 데 도움이 될 중대한 정보를 주기 위함이다.