미키가 해변에서 낚시를 하는 동안, 플루토는 조개, 그리고 미키의 물고기와 미끼를 훔치는 갈매기와 반갑지 않은 대면을 한다. 미키와 플루토는 결국 갈매기의 친구들에게 쫓기는 처지가 된다.
미키와 플루토는 해변으로 낚시를 하러 간다. 플루토는 조개 때문에 곤란을 겪고 갈매기에게 괴롭힘을 당한다. 갈매기는 미키의 미끼와 미키가 잡은 물고기까지 훔쳐간다. 갈매기와 갈매기의 친구들은 미키와 플루토를 해변 밖으로 몰아간다.