한 소년이 오래전 자신을 입양 보낸 어머니와 연락이 닿은 후, 자신을 따라 메인주 스토리브룩으로 오라고 어머니를 설득한다. 그곳에는 동화 속 인물들이 사악한 왕비에게 붙잡힌 채 살고 있었다.