Vann til elefantene

Når unge Jacob Jankowski, nylig foreldreløs og på loffen, plutselig hopper på et passerende tog, trer han inn en verden av raringer og omstreifere som holder til på et annenrangs sirkus. Som veterinærstudent får Jacob ansvaret for å ta vare på sirkusdyrene. Der møter han Marlyna, den vakre, unge rytterstjernen, som er gift med August, den karismatiske, men skrudde dyretreneren. Han møter også Rosie, en elefant som virker å være utrenbar, helt til han oppdager en overraskende måte å komme innpå henne.