Upanantas beste dragerytter forsvinner midt i en viktig kamp. Uten ham, er verden fortapt. Den ferske dragerytteren Thaim drar for å finne ham i en annen verden, der flygende drager og eventyr kun eksisterer i videregående-elev Nagis drømmer.
Upananta er en fantastisk verden med flytende øyer og drageryttere, men den er på randen av utslettelse. Øyer faller fra himmelen, og den onde Jairo er ustoppelig. Kun den store helten Aktha kan redde verden. Den ferske dragerytteren Thaim bestemmer seg for å finne ham etter at helten plutselig forsvinner fra slagmarken. Thaims søk tar ham til en annen verden, der flygende drager og eventyr kun eksisterer i videregående-elev Nagis drømmer.
Enkelte sekvenser eller mønster med blinkede lys kan påvirke lysfølsomme seere.