Kenai heeft een groot avontuur doorgemaakt voor hij door de Grote Geesten in een beer werd omgetoverd. Maar vervolgens wordt hij geplaagd door dromen over zijn vorige leven.
Kenai wordt geplaagd door dromen over zijn vorige leven, toen hij als jongen vrienden was met Nita, de dochter van een stamoudste. Nu heeft de inmiddels volwassen Nita haar eigen problemen. Alleen Kenai kan haar helpen. Het ongewone paar gaat op reis om te zien wat hen als kinderen samenbracht en de ware betekenis van hun band te ontdekken nu ze volwassen zijn.