Dampbåt-Willie

Den første Mikke Mus-tegnefilmen som ble utgitt, og den første tegneserien med synkronisert lyd. Mikke Mus er en rampete dekksgutt på en elvebåt, og til Minnies glede spiller han en sang med forskjellige dyr som instrumenter. Den tyranniske kaptein Pete misliker det, og Mikke ender med å skrelle poteter i byssa.