Kenai drar på et spennende eventyr han aldri drømte om før åndene forvandlet ham til en bjørn. Men drømmer om hans tidligere liv plager ham mens han reiser gjennom den nordvestlige stillehavskysten.
Kenai drar på et spennende eventyr han aldri drømte om før åndene forvandlet ham til en bjørn. Men mens han reiser gjennom den nordvestlige stillehavskysten, hjemsøkes han av drømmer om sitt tidligere liv. Som menneskebarn ble han venn med Nita, datteren av en stammesjef. Nå har Nita problemer, og kun Kenai kan hjelpe henne. De drar på en reise for å gjenoppdage hva som førte dem sammen som barn.