I 1995 blir en etterforskning for å stanse narkokartellene i Korea, Kina og Japan satt i gang. Junmo, en etterforsker på landsbygda, går undercover i den onde gjengen Gangnam Union, uvitende om det kompliserte forholdet mellom hans kone og sjefen for gjengen. Dette leder til det verste utfallet.
The Worst of Evil
I 1995 starter Korea og Japan en felles etterforskning for å stanse den ulovlige narkohandelen fra Korea til Japan. Junmo, en etterforsker fra landsbygda, går undercover i den onde gjengen Gangnam Union for å få en spesiell forfremmelse. Han visste ikke at han gikk inn i et komplisert forhold mellom kona hans Euijeong og Gicheul, sjefen for Gangnam Union. Junmo er fanget i skjebnens nett og blir stadig mer engstelig. Han må grave dypere og raskere for å avdekke sannheten. Kan de noen gang vende tilbake til sine normale liv når oppdraget er over? Hvem vil le sist i denne leken, og hvem er den verste ondskapen?