Gdy Miki łowi na plaży, Pluto ma przykre spotkanie z małżem, a następnie z mewą, która kradnie też Mikiemu przynętę i rybę. Para przyjaciół ostatecznie musi uciekać przed przyjaciółmi mewy.
Miki i Pluto idą na plażę, by połowić ryby. Gdy Pluto wpada w kłopoty po starciu z małżem, zaczyna zaczepiać go mewa. Ten sam ptak kradnie też przynętę Mikiemu i złapane przez niego ryby. Mewa i jej przyjaciele przeganiają Mikiego i Pluta z plaży.