Młody mężczyzna siedzący w biurze zauważa z okna wieżowca dziewczynę swoich marzeń spacerującą po ulicy. Jak może zwrócić na siebie jej uwagę?
Debiutujący reżyser, John Kahrs, śmiało wyznacza nowy kierunek dla sztuki animacji. Film opowiada historię samotnego młodego mężczyzny w Nowym Jorku w połowie wieku, którego los przybiera nieoczekiwany obrót po przypadkowym spotkaniu z piękną kobietą podczas porannej podróży do pracy. Przekonany, że nigdy już nie spotka dziewczyny swoich marzeń, dostaje drugą szansę, gdy zauważa ją po przeciwnej stronie ulicy ze swojego biura. Aby zwrócić na siebie jej uwagę, ma do dyspozycji tylko swoje serce, wyobraźnię i stos papierów, ale jego wysiłki nie dorównują temu, co szykuje dla niego los.