O maior cavaleiro de dragões de Upananta desaparece a meio de uma batalha decisiva. Sem ele, o mundo está perdido. Thaim, um cavaleiro de dragões novato, vai à sua procura noutro universo: um lugar onde os dragões voadores e a aventura só existem nos sonhos da aluna do secundário, Nagi.
Upananta é um mundo fantástico com ilhas voadoras e cavaleiros de dragões. Este mundo deslumbrante está à beira da destruição. As ilhas caem do céu e ninguém consegue travar o maléfico Jairo. Só o grande herói, Aktha, é capaz de salvar o mundo. Thaim, um cavaleiro de dragões novato, jura encontrá-lo após o súbito desaparecimento do herói no campo de batalha. A busca de Thaim leva-o para outro universo: um lugar onde os dragões voadores e a aventura só existem nos sonhos da aluna do secundário, Nagi.
Algumas sequências de luzes ou padrões intermitentes podem afetar as pessoas fotossensíveis.