Em 1995, uma investigação contra o tráfico de droga entre Coreia, China e Japão é iniciada. Junmo infiltra-se corajosamente num novo gangue, o cartel de Gangnam, desconhecendo a complexa relação entre a sua mulher e o chefe do cartel. O destino deles terá o pior dos desfechos.
O Pior do Mal
Em 1995, a Coreia e o Japão unem forças numa investigação conjunta para desmantelar o tráfico de droga ilegal que flui entre a Coreia e o Japão. Junmo, um detetive numa zona rural, infiltra-se corajosamente no novo gangue diabólico, o cartel de Gangnam, em busca de uma promoção especial. Mal ele sabia que ia entrar numa complexa relação entre a sua mulher, a Euijeong, e Gicheul, o chefe do cartel. Apanhado numa teia de destino sem saída, a ansiedade de Junmo aumenta. Ele é obrigado a investigar mais a fundo e a ser rápido a descobrir a verdade. Poderão eles voltar à sua vida normal quando a missão chegar ao fim? Quem será o último a rir neste jogo e quem será o pior do mal?