Regina a pán Gold sa pokúsia vymyslieť, akým spôsobom využiť ríšu snov a priviesť Mary Margaret a Emmu späť do Storybrooke. Medzitým Cora robí všetko, čo je v jej silách, aby ukradla kompas.
Cora robí všetko, čo je v jej silách, aby ukradla Mary Margaret a Emme kompas, ktorý by jej pomohol nájsť vstupnú bránu do Storybrooke. V snahe ochrániť Henryho pred ďalším nebezpečenstvom sa Regina a pán Gold rozhodnú vystaviť Davidov život riziku. Ten sa pokúsi skontaktovať s Mary Margaret naprieč krajinami, aby jej odovzdal dôležitú informáciu, ktorá by jej a Emme mohla pomôcť vrátiť sa cez portál späť do Storybrooke.