En gemensam operation inleds 1995 för att krossa drogkartellerna i Sydkorea, Kina och Japan. Junmo, en landsortskriminalare, infiltrerar Gangnam Union, utan att känna till förhållandet mellan sin egen fru, Euijeong, och gängets boss, Gicheul. Det leder oundvikligen till det värsta som kan hända.
The Worst of Evil
1995 påbörjar Sydkorea och Japan en gemensam operation för att krossa den olagliga droghandeln mellan länderna. Junmo, en kriminalpolis från landsorten, infiltrerar ett gäng på uppgång, Gangnam Union, för att få en specialbefordran. Han vet inte att han samtidigt är på väg att avslöja det komplicerade förhållandet mellan sin egen fru, Euijeong, och bossen för Gangnam Union, Gicheul. Hans oro ökar när han fångas i ödets oundvikliga väv. Han måste gräva djupare och vara snabbare för att avslöja sanningen. Kommer de att kunna återgå till sina vanliga liv när uppdraget är slutfört? Vem kommer att skratta sist i den här leken och vem är den mest onde?