Mickey hızlı düşünmeli ve Pluto’yu gizlemek için onu indirmek isteyen tren kondüktörü Pete’i atlatmak üzere birkaç kez kılık değiştirmelidir.
Mickey Fare ve Pluto bir tren gezisine çıkar ama kondüktör Pete, Pluto’nun trene binmesine izin vermez. Mickey, Pluto’yu bavulunda gizlice trene soktuktan sonra hızlı düşünmeli ve dışarı atılmamak için birkaç kez kılık değiştirmelidir.